中信证券研报表示,中信证券观察到原厂控产、产品结构升级之下,近期主流存储现货市场价格趋稳,部分低端料号微涨。随原厂控产影响显现,行业库存逐步消化,AI拉动需求提升,预计主流NAND Flash价格有望于2025年第二季度开涨,DRAM价格有望于2025年下半年企稳向好,存储模组涨价早于晶圆端,国内模组厂商主要布局NAND产品,2025年第二季度有望迎利润拐点,低价存货有望带来利润弹性,估值有望率先提升,建议关注模组环节投资机会。
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