英伟达（Nvidia，股票代码：NVDA）凭借其强大的 AI 芯片，成为了迄今为止人工智能（AI）浪潮中最大的赢家之一。客户纷纷涌向该公司购买芯片以及相关的产品和服务，这助力英伟达的收益实现了两位数甚至三位数的惊人增长。受此推动，英伟达的股价也一路飙升，过去五年里涨幅高达 1700%。

亿万富翁斯坦利· Druckenmiller 作为英伟达的投资者，也从中受益匪浅——直到他在去年第三季度清仓了所有英伟达的股票。这位顶级投资者后来表示后悔，甚至在彭博社的采访中表示，如果价格合适，他会考虑再次买入该股。很明显，Druckenmiller 仍然看好英伟达的长期增长前景。

而在去年第四季度，他采取了两项行动，可能让他以另一种方式押注英伟达。

Druckenmiller 的投资记录

作为 Duquesne Capital Management 的负责人，Druckenmiller 取得了年均 30% 的回报率，且没有出现任何亏损年份——在他关闭基金之前的 30 年里，他一直保持着这样的卓越记录。这位亿万富翁现在通过 Duquesne Family Office 管理着 37 亿美元的资产，尽管他的投资涉及多个行业，但近年来科技股在他投资组合中的比重最大。Druckenmiller 最初在 2016 年第二季度购买了英伟达的股票，到 2023 年底，该股已成为他第三大持仓股。在此期间，该股上涨了 4100% 以上。

Druckenmiller 告诉彭博社，他出售英伟达股票的原因是认为“估值过高”。但他接着表示，这一举动是个“错误”，并表达了他对这家芯片制造商未来的信心，还说如果估值合理，他甚至会考虑再次购买。

因此，很明显，这位亿万富翁相信英伟达有能力继续在 AI 市场中取得成功。分析师预测，到本十年末，AI 市场规模将从目前的 2000 亿美元增长到超过 1 万亿美元。Druckenmiller 尚未宣布任何新的英伟达购买计划，但看看他在去年第四季度的行动，就会发现他正在投资两家可能与英伟达同步增长的公司。而这两家公司正是英伟达的客户：亚马逊（Amazon，股票代码：AMZN）和 Alphabet（谷歌母公司，股票代码：GOOG 和 GOOGL）。

亚马逊和 Alphabet 的新仓位

Druckenmiller 在该季度开设了这两家公司的新仓位。他购买了 328,400 股亚马逊股票，目前占其投资组合的 1.9%；并购买了 76,680 股 Alphabet 股票，约占投资组合的 0.4%。

亚马逊和 Alphabet 通过其云业务，提供英伟达的图形处理器（GPU）——为训练和推理等关键 AI 任务提供支持的芯片——以及各种各样的英伟达产品和服务。现在正是一个特别的高增长时刻，因为这些公司正在其云平台中推出英伟达最新的 Blackwell 架构。

英伟达在最近的财报电话会议中表示，主要的云服务提供商约占该公司数据中心收入的一半。这些公司纷纷涌向英伟达，以便更好地为那些在云端寻找顶级 AI 平台的客户提供服务。这意味着英伟达的成功也可能转化为亚马逊和 Alphabet 的成功。

得益于 AI 的强劲增长

这两家云服务巨头都报告了由于在 AI 领域的投资而带来的强劲增长。去年，亚马逊网络服务（AWS）——该公司的云业务——由于其强大的 AI 产品和服务，年收入达到了 1150 亿美元。Alphabet 的 Google Cloud 收入在最近一个季度增长了 30%，这主要得益于 AI 基础设施和生成式 AI 解决方案。

所有这些都意味着，即使 Druckenmiller 今天没有持有英伟达的股票，他仍然可以通过投资英伟达的客户来从这家芯片设计公司的成功中获益。那么，你应该跟随这位亿万富翁投资这些顶级云服务股票吗？

如果你有兴趣押注 AI 的增长故事，那么答案是肯定的。亚马逊和 Alphabet 都是值得买入并持有的优质股票，这归功于它们长期盈利增长的记录，以及已经在取得成果的 AI 投资，而且它们都有望随着 AI 故事进入新的篇章而一路高歌猛进。

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